中国建设银行卢森堡分行3年期欧元固息绿色债券，初始价MS+90bps区域

发行人: 中国建设银行股份有限公司卢森堡分行（China Construction Bank Corporation, Luxembourg Branch） Legal Entity Identifier of the Bank: 5493001KQW6DM7KEDR62 发行人评级: A1 (stable) / A (stable) / A (stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券，在中国建设银行的《绿色、社会责任、可持续发展、可持续发展挂钩债券框架》下发行 格式: Reg S Category 1，根据中国建设银行及其香港分行的150亿美元中期票据计划提取 币种 / 规模: 欧元基准规模 期限: 3年 票面利率: 固定利率 (每年付息一次, 日计数Actual/Actual-ICMA, Unadjusted) 初始价: MS + 90bps区域 募集资金用途: 全部或部分用于为参与合资格绿色项目的客户贷款及中国建设银行自身与合资格绿色项目相关的经营活动提供融资及/或再融资 上市: 港交所、卢森堡证交所 最小面值/增量: EUR100k/1k 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2023年11月30日 (T+5) 外部认证: 安永华明已出具发行前鉴证报告，香港品质保证局（HKQAA）将出具发行前阶段认证。 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国建设银行（包含中国建设银行 (亚洲) /建银国际/中国建设银行 (欧洲)）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中国银行 (欧洲) /中国银行 (香港)）、交通银行（包含交通银行香港分行/交银国际）、法国巴黎银行、中金公司、花旗、中信证券、招商永隆银行、东方汇理银行、德意志银行、汇丰、中国工商银行（包含中国工商银行 (亚洲) /中国工商银行 (欧洲) /中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、渣打银行 B&D: 东方汇理银行 独家绿色结构顾问: 建银亚洲 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。