广州开发区控股5亿美元境外债项目，全球协调人及国际律师中标候选人公示

8月17日消息，广州开发区控股集团有限公司（简称“广州开发区控股”，前称“广州开发区金融控股集团有限公司”）境外债项目全球协调人及国际律师服务项目采用公开招标方式选取项目服务商，现评审工作已圆满结束（评标日期8月12日），将中标结果公示如下： 包组1：全球协调人 - 券商序列中标候选人（按综合得分排名，聘请得分最高的1家）： - 国泰君安证券（香港）有限公司 承销费率0.20% - 中国国际金融香港证券有限公司 - 海通国际证券有限公司 包组1：全球协调人 - 银行序列中标候选人（按综合得分排名，聘请得分最高的1家）： - 中国银行股份有限公司广州开发区分行 承销费率0.20% - 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 - 兴业银行股份有限公司香港分行 包组2：发行人国际律师（按综合得分排名，聘请得分最高的1家）： - 年利达律师事务所 投标报价19.5万美元 - 瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 - 金杜律师事务所 包组3：承销商国际律师（按综合得分排名，聘请得分最高的1家）： - 瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 投标报价15万美元 - 金杜律师事务所 因为包组二及包组三的评标情况均为“年利达律师事务所”综合得分排名第一，经评审现场确认“年利达律师事务所”中选包组二“发行人国际律师”，放弃包组三中标资格。包组三“承销商国际律师”中标候选人资格由综合得分第二、第三名的投标人作为第一中标候选人、第二中标候选人。 公示时间从8月18日 - 20日。 根据该项目，广州开发区控股拟发行金额不超过5亿美元（含5亿美元）等值货币的境外债券，期限为3+N年期不可赎回永续债和不超过5年高级债券（含5年），最终规模、期限、品种根据发行时市场情况及资金需求最终确定，募集资金用于补充流动资金、股权投资、项目投资等生产经营活动等经营范围内的合规用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。