条款：交银金融租赁3年期浮息及固息美元绿色债券定价SOFR+75bps / T3+65bps，规模合计6.5亿美元

发行人: 交银租赁管理香港有限公司（Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited） 维好及资产购买契据提供人: 交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.） 维好提供人评级: A2 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) / A Negative (惠誉) 发行人评级: A3 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) / A Negative (惠誉) 预期发行评级: A3 (穆迪) / A (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、绿色债券 格式: Regulation S (Cat 2)，根据100亿美元中期票据计划提取 币种: 美元 发行规模: 4亿美元 丨 2.5亿美元 期限 & 类型: 3年期 SOFR浮动利息 丨 3年期 固定利息 票面利率: SOFR Compounded Index + 75bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) 丨 4.500% (日计数30/360, 半年付息一次) 发行利差: SOFR Compounded Index + 75bps 丨 T3 + 65bps 发行价格/收益率: 100.00 / - 丨 99.964 / 4.513% 基准美国国债（PRICING）: 不适用 丨 T 3 ¾ 08/15/27 基准美国国债价格/收益率 (Pricing): 不适用 丨 99-217 / 3.863% 对冲美国国债（HEDGING）: 不适用 丨 T 4 ⅜ 07/31/26 对冲美国国债价格/收益率 (Hedging): 不适用 丨 100-185 / 4.060% 对冲比率: 不适用 丨 149% SOFR Convention: SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be 5 U.S. Government Securities Business Days prior to the first date of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date on which the Interest Accrual Period ends, respectively 丨 不适用 定价日: 2024年8月19日 交割日: 2024年8月23日 到期日: 2027年8月23日 募集资金用途: 融资及/或再融资合资格绿色项目，符合《交银金融租赁可持续融资框架》的定义 《框架》外部审查: 穆迪评级 条款: 港交所、卢森堡证交所上市；最小面值/增量为 USD200k/USD1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信建投国际、中国建设银行 (亚洲)、民银资本、中信证券、交通银行、MUFG、华泰国际、国泰君安国际、星展银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司、澳新银行、中信银行 (国际)、招银国际、德意志银行、瑞穗、交银国际、汇丰、渣打银行、中国农业银行香港分行、法国巴黎银行、东方汇理银行 绿色结构顾问: 东方汇理银行 B&D: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2886030811 丨 XS2886030902 Timing: 23:30 香港时间 注：3年期浮息及固息美元绿色债券，初始价SOFR+125bps区域 / T3+105bps区域，最终指导价SOFR+75bps (#) / T3+65bps (#)，Launch Spread SOFR+75bps / T3+65bps，Launch Size 4亿美元 / 2.5亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）合计超30亿美元 (包含20.1亿美元承销商订单 + 6040万美元 ADD'L "PROP" PER SFC CODE)。 注3：中信建投国际、中国建设银行 (亚洲)、民银资本、中信证券、交通银行、MUFG、华泰国际、国泰君安国际、星展银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人；农银国际、中国银行、美银证券、招商永隆银行、法国外贸银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。