【NEW DEAL】天风证券拟发行2年期美元债券，初始价格指导为5.7%区域

发行人：天风证券股份有限公司 发行人评级：惠誉 BBB- (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB- 发行类型：固定利率、高级无抵押票据 发行方式：Regulation S (Category 1, but no initial distribution to U.S. persons), Registered Form 币种：美元 规模：基准规模 期限：2年期 初始价格指导：5.7%区域 资金用途：用于集团现有境外债务的再融资 控制权变更回售：101% 细节：20万美元/1000美元面值，香港联交所上市，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 结算日：2026年2月12日 (T+5) 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：天风国际、中国银行、中信银行国际、中信证券、国泰君安国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、交银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、招银国际、招商永隆银行、信银投资、东兴证券（香港）、龙石资本管理、玉山商业银行香港分行、广发证券（香港）、国都证券（香港）、国元证券（香港）、海通国际、华泰国际、工银国际、KIS Asia、上海浦东发展银行香港分行、山证国际、申万宏源（香港）、SMBC Nikko、浦银国际 B&D：天风国际 定价时间：最早今日定价