合川城投3年期美元债定价6%，规模2.07亿美元

合川城投周二（5月24日）定价Reg S、3年期、2.07亿美元、高级无抵押债券 CQHCCity 6 05/31/2025，初始价6.3%区域，最终指导价6.0% (The #)，发行价6.0% / 100。 中金公司（B&D）、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中国银河国际、海通银行澳门分行、国元证券 (香港)、海通国际、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中信里昂证券在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席账簿管理人之一）。 本次发行募集资金拟用于偿还集团的现有债务及一般公司用途。SereS的数据显示，合川城投现有一笔3亿美元债券 CQHCCity 6.3 07/18/2022 即将到期。 合川城投的主体评级是 BB Stable（惠誉）。 惠誉此前在2021年12月将合川城投主体和债项评级自‘BB+’下调至‘BB’，展望稳定。此外，惠誉经重新评估后将合川城投的独立信用状况自‘b+’调整至‘b’。此次评级下调是基于惠誉下调对合川区的内部评估结果，而这是因为合川区经济增速放缓且预算管理表现压力加大。但是，惠誉认为，合川城投与合川区的关联性保持不变，因为该公司仍是专注于合川区发展的重要职能性政府相关企业，而合川区是重庆市12个主城新区之一。 条款概要如下： 发行人: 重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司（Chongqing Hechuan City Construction Investment (Group) Co., Ltd.，“合川城投”） 发行人评级: BB Stable（惠誉） 格式: Reg S only Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 2.07亿美元 期限: 3年 发行收益率: 6.0% 票面利率: 6.0% 发行价格: 100.00 定价日: 2022年5月24日 交割日: 2022年5月31日 (T+4) 到期日: 2025年5月31日 募集资金用途: 偿还集团的现有债务、一般公司用途 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 新交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中国银河国际、海通银行澳门分行、国元证券 (香港)、海通国际、国泰君安国际 B&D: 中金公司 ISIN: XS2470154779 TOE: 22:30 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。