建业地产建议发行美元绿色优先票据
建业地产股份有限公司(0832.HK)1月7日公告,建议根据美国证券法S规例向美国境外人士进行美元计值绿色优先票据的国际发售。
票据建议由附属公司担保人担保。法国巴黎银行、美银证券、建银国际、中信银行 (国际)、德意志银行、海通国际、摩根士丹利及渣打银行为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人,而摩根士丹利已获委任为建议票据发行的独家绿色结构顾问。
公司拟运用于扣除佣金及其他费用后之所得款项净额作偿还其将于一年内到期之现有中长期境外债项之用。
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