华泰证券3年/5年期美元债，初始价T3+120bps区域 / T5+140bps区域

发行人: Pioneer Reward Limited 担保人: 华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Co., Ltd.，601688.SH / 6886.HK / HTSC.LI，“华泰证券”） 担保人评级: Baa1 Stable / BBB+ Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: BBB+（标普） 格式: Reg S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 3年 丨 5年 初始价: T3+120bps区域 丨 T5+140bps区域 募集资金用途: 按照国家发改委和国家外汇管理局的相关规定，用于偿还境外到期债务、支持华泰国际的海外业务发展 细节: USD200K/1K; 港交所上市; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 华泰国际、农银国际、中国银行、交通银行、中国工商银行 (包含工银亚洲、工银国际、工银新加坡) 、渣打银行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 法国巴黎银行、东方汇理银行、集友银行、中国建设银行 (亚洲)、建银国际、中信银行（国际）、信银投资、中国光大银行香港分行、花旗、平证证券 (香港)、招商永隆银行、兴业银行香港分行、摩根大通、美银证券、瑞穗证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、UBS B&D: 渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。