北京控股5年期欧元债，初始价MS+135区域

北京控股有限公司（Beijing Enterprises Holdings Ltd.，Baa1 / BBB+ / -，392 HK，“北京控股”）正在担保发行一笔RegS、5年期、高级无抵押、固定利息、欧元计价债券，初始价定在MS + 135bps区域，预计将于今日定价。 倘最终发行，债券发行人是Talent Yield European Ltd.（北京控股的全资子公司），担保人是北京控股，债券的预期评级是Baa1 / BBB+（穆迪/标普）；所筹资金预计将主要用于再融资（收购EEW GmbH相关债务的再融资），以及营运资金和一般公司用途。 中银香港、德意志银行、瑞银、中国农业银行香港分行、交通银行香港分行、建银亚洲、星展银行、中国工商银行、永隆银行承销此次发行。 北京控股由北京市政府（透过其全资持有的北京控股集团有限公司）持股61.96%，公司的现金流主要来自管道燃气、啤酒、污水及自来水处理服务。穆迪的数据显示，2016年上半年北京控股的税前利润（不含企业支出）为46亿港元，其中，63%来自燃气相关业务、17%来自啤酒业务、15%来自污水及自来水处理业务。 2016年2月，北京控股斥资14.4亿欧元收购了德国废物处理公司EEW GmbH。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。