陕西秦汉城建3年期美元债，FPG 7.5%

陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司（Shaanxi Xixian New Area Qinhan New City Development and Construction Group Co., Ltd.，简称“发行人”或“秦汉城建”）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（FPG）7.5%。 债券拟由秦汉城建直接发行，募集资金用于营运资金及一般公司用途。 星展银行（B&D）、民银资本、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、天晟证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+3交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 西咸新区是国家级新区，划分为空港新城、沣东新城、秦汉新城、沣西新城、泾河新城五个组团。相应地，秦汉城建是陕西西咸新区发展集团有限公司（Shaanxi Xixian New Area Development Group Co., Ltd.，“西咸集团”）旗下的5家新城建设集团之一（其余4家为空港、沣东、沣西、泾河）。 秦汉城建的姊妹公司——陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司（Shaanxi Xixian New Area Fengxi New City Development and Construction (Group) Co., Ltd，“沣西城建”）现有2笔存量美元债券：1.2亿美元的SXFengXi 5.75 12/05/19，以及，1亿美元的SXFengXi 7.5 12/27/21。此外，陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司在2018年12月发行过1.2亿美元3年期浮息债，发行价3mL + 570bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。