条款：邹城市城资控股集团3年期点心债定价6.9%，规模1.525亿人民币
（编者注：债券是在2024年11月7日定价。）
发行人：邹城市城资控股集团有限公司（ZOUCHENG URBAN ASSETS HOLDING GROUP CO., LTD.）
格式：Reg S only
发行类型：高级无抵押、固定利率债券
币种：人民币
规模：1.525亿人民币
期限：3年
票面利率：6.9%，半年付息一次
发行价：100.0%
发行收益率：6.9%
定价日：2024年11月7日
交割日：2024年11月14日
到期日：2027年11月14日
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY100,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
募集资金用途：拨付建设项目、补充集团的营运资金
控制权变动回售：Put 101%
配售代理：金奥证券、晖煜资本集团有限公司、天风国际、金洲证券有限公司、香港万峰证券有限公司、东方汇财证券有限公司、圆通环球证券、海通国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
ISIN：HK0001075677
Common Code：293342385
CMU Instrument Number：BOAKFB24113
信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司
Legal Entity Identifier：300300892OMS1RG5UP09
注：配售代理法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、锦天城（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人的审计师是北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。
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