甘肃电投3年期美元债定价6.6%，规模2亿美元

甘肃省电力投资集团有限责任公司（Gansu Province Electric Power Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB- stable，简称“甘肃电投”或“发行人”）周二定价Reg S、3年期、票面利率6.25%、本金额2亿美元、高级无抵押债券GSPower 6.25 12/04/21，初始价（Price Guidance）High 6%区域，最终指导价（Final Price Guidance）6.6% (the number)，发行价6.6% / 99.061。 这笔城投美元债新交易于周一早间宣布，并推迟到周二晚间定价，历时两天。 周二，最终指导价发布时，订单量仅覆盖发行规模（book covered）（包含承销商订单），预期发行规模“最高2亿美元”。 债券由甘肃电投直接发行，预期评级BBB-（惠誉），募集资金将用于再融资若干境内债务，以及用作营运资金及一般公司用途。债券发行后（T+5交割），在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 中国银行（B&D）担任独家全球协调人，兴业银行香港分行、国泰君安国际、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 甘肃电投由甘肃省国资委100%控制，投资开发项目涉及电力、煤炭、铁路、会展、房地产、金融等多个产业领域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。