条款：莆田市国有资产投资集团3年期美元绿色债券定价7.4%，规模2.65亿美元，成功覆盖到期债券本金

发行人: 莆田市国有资产投资集团有限责任公司（Putian State-owned Assets Investment Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3年 币种: 美元 规模: 2.65亿美元 票面利率: 7.4%, S/A, 30/360 发行收益率: 7.4% 发行价格: 100% 定价日: 2024年4月8日 交割日: 2024年4月15日 (T+5) 到期日: 2027年4月15日 募集资金用途: 根据国家发改委备案登记证明和《绿色融资框架》，偿还发行人2024年4月到期的中长期境外债券本金，用于资助或再融资合资格绿色项目。（编者注：SereS的数据显示，该公司有一笔2.65亿美元债券 PTSOAIC 4.7 04/23/2024 将于2024年4月到期。） 绿色债券: 债券将在发行人的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 《绿色融资框架》第二方意见提供人: 标普全球评级 控制权变动回售: Put 101% 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: US$200K/1K 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、国泰君安国际、中金公司、兴证国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、信银投资、中信建投国际、澳门国际银行、兴业银行香港分行、工银国际、民银资本、中泰国际、东方证券 (香港)、广发证券、GBHK（金桥证券）、中国银河国际、中信证券、浦发银行香港分行、国元证券 (香港) B&D: 中国银行 ISIN/Common Code: XS2789983124 / 278998312 TOE: 23:07香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch 注：初始价7.8%区域，最终指导价7.4% (THE #)，Launch Yield 7.4%，Launched Size 2.65亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超3.7亿美元 (含1.375亿美元承销商订单 + 5500万美元 "ADDITIONAL PROP")。 注3：浦发银行香港分行、国元证券 (香港) 在最后阶段加入承销团。 注4：发行人法律顾问是君合（英国法及香港法）、君合（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；发行人的审计师是华兴会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。