交通银行香港分行定价3年期浮息和5年期固息美元债，规模合计11.5亿美元

交通银行香港分行周四（9月3日）定价2种期限的Reg S、本金额合计11.5亿美元、浮息/固息、高级无抵押债券，其中： 3年期、3.5亿美元债券BOCOM FRN 09/10/2023，初始价3mL+120bps区域，最终指导价3mL+80bps (the #)，发行价3mL+80bps； 5年期、8亿美元债券BOCOM 1.2 09/10/2025，初始价T5+150bps区域，最终指导价T5+105bps (the #)，发行价T5+105bps。 周四下午，最终指导价发布时，二笔新债的订单合计超过32亿美元（含11.85亿美元承销商订单）。 交通银行、东方汇理银行、汇丰（B&D）、中国农业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国银行（包含中国银行/中银香港）、东亚银行、交银国际、国泰世华银行、中国光大银行香港分行、中信建投国际、德国商业银行、澳洲联邦银行、中国信托银行、工银新加坡、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国农业银行香港分行在最后阶段升入联席全球协调人，中国建设银行（亚洲）、浦发银行香港分行从最终承销商名单中移除。 条款概要如下： 发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) Status: 高级无抵押，根据现有中期票据计划提取 格式：Reg S only 规模：3.5亿美元 | 8亿美元 期限：3年期 浮息 | 5年期 固息 交割日：2020年9月10日 到期日：2023年9月10日 | 2025年9月10日 票面利率：3mL+80bps | 1.2% 付息频率：每季度付息一次 | 半年付息一次，日计数30/360 发行利差：3mL + 80 bps | T+105 bps VS T 0 ¼ 08/31/25 发行价：100 | 99.594 发行收益率：不适用 | 1.284% 基准美国国债价格/收益率：不适用 | 100-02+ / 0.234% 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 条款：USD200k/1k，港交所上市，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、东方汇理银行、汇丰、中国农业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国银行（包含中国银行/中银香港）、东亚银行、交银国际、国泰世华银行、中国光大银行香港分行、中信建投国际、德国商业银行、澳洲联邦银行、中国信托银行、工银新加坡、渣打银行 B&D: 汇丰 ️ ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。