更新：青岛海科控股3年期维好点心债定价7.5%，规模1.6216亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：海洋产业发展集团 (英属维尔京) 有限公司（Ocean Industry Development Group (BVI) Co., Ltd.）
维好协议、流动性支持及股权购买承诺提供人：青岛海科控股有限公司（Qingdao Haike Holding Co., Ltd.）
维好提供人评级：无评级
预期发行评级：无评级
格式：Reg S only
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
发行规模：1.6216亿人民币
期限：3年
票面利率：7.5%
发行价格：100
发行收益率：7.5%
定价日：2024年6月20日
交割日：2024年6月27日
到期日：2027年6月27日
募集资金用途：项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put at 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、创市证劵有限公司、众和证券、正金证券集团有限公司、普伦国际证券有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、海通国际、金裕富证券、仁和资本有限公司、Rhine Asset Management Company Limited（莱茵资产管理有限公司）
B&D：中泰国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN： XS2847650012
Common Code：284765001
信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司
注：最终指导价7.5%
注2：发行人法律顾问是OGIER（BVI法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、展硕律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）。
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