紫光集团转投深圳投控，紫光美元债上涨2-7pt

紫光股份（000938.SZ）10月25日（周四）晚间公告，清华控股有限公司（简称“清华控股”，紫光股份之实际控制人）拟对转让紫光集团有限公司（Tsinghua Unigroup Co., Ltd.，简称“紫光集团”）部分股权方案进行重大调整，于2018年10月25日与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司（简称“苏州高新”）和海南联合资产管理有限公司（简称“海南联合”）分别签署了《股权转让协议之终止协议》，并共同签署了《共同控制协议之终止协议》。同日，清华控股与深圳市国资委全资子公司——深圳市投资控股有限公司（Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd.，简称“深投控”或“深圳投控”）及紫光集团共同签署了《合作框架协议》，拟向深投控转让紫光集团36%股权，并拟约定在本次股权转让完成后，由清华控股和深投控一致行动或作出类似安排，达到将紫光集团纳入深投控合并报表范围的条件，以实现深投控对紫光集团的实际控制。基于这一安排，本次股权转让完成前后，紫光集团的国有控股的性质未发生变化。 受此消息影响，紫光集团美元债在周四晚间（伦敦交易时段，截至北京时间20:30）上涨2-7pt，具体如下（数据来源 - 华尔街交易员App）： Unigroup 6 12/10/20 +2.042pt （相比周四亚洲收盘中间价之涨幅，下同） 97.458 → 99.500 Unigroup 4.75 01/31/21 +5.059pt 89.941 → 95.000 Unigroup 5.375 01/31/23 +7.062pt 83.313 → 90.375 Unigroup 6.5 01/31/28 +4.125pt 76.375 → 80.500 根据上述《合作框架协议》，就本次紫光集团部分股权转让事项，清华控股、深投控和紫光集团约定的主要内容如下： (1) 清华控股向深投控转让其持有的紫光集团36%股权，深投控以现金支付对价。本次股权转让后，清华控股持有紫光集团15%股权，深投控持有紫光集团36%股权。 (2) 清华控股和深投控应在签署36%股权转让协议的当天，签署《一致行动协议》或作出其他安排，约定本次股权转让完成后，由清华控股和深投控一致行动或作出类似安排，达到将紫光集团纳入深投控合并报表范围的条件，以实现深投控对紫光集团的实际控制。 (3)《合作框架协议》签订后，清华控股、深投控、紫光集团将在上述合作原则的基础上推进相关工作，深投控安排专业机构对紫光集团进行尽职调查，各方在股权转让交易价格、数量、方式等内容协商一致的基础上，如不存在审批程序等客观障碍或影响本次股权转让的其他重大事项，力争自《合作框架协议》签订之日起1个月内签订正式交易文件。 (4) 清华控股和紫光集团同意在《合作框架协议》签署之日起1个月内，未经深投控书面同意，不会同任何除深投控之外的其他投资者或潜在投资者就任何关于紫光集团的股权或资产的收购、出售等相关事宜进行任何讨论、安排或签署任何协议，且不会同任何除深投控之外的其他投资者或潜在投资者就实施、履行或完成《合作框架协议》中约定的同类事项进行任何讨论、安排或签署任何协议。 惠誉的资料显示，深圳投控是深圳市唯一一家国有资产运营和资本投资平台，也是深圳市政府最大的全资政府相关企业（占当地政府相关企业2017年净利润总额的22%）。深圳市政府授权深圳投控对国有企业进行混合所有制改革，建立高科技示范园区以推动产业升级和提供公共服务。 深圳投控的参股/控股企业包括（不限于）：国信证券、中国平安、南方基金、国泰君安证券、招商平安资产、招商仁和人寿、交通银行、鲲鹏资本等金融企业，以及，深房集团、深福保集团、深物业集团、深圳国际控股等企业。此外，深圳投控参控股多家产业公司，包括（不限于）天音控股、中国科技开发院、合和公路基建、深圳市通产集团、深纺集团、Infinova（英飞拓）、怡亚通等。 此前，于2018年9月4日，清华控股分别与苏州高新、海南联合签署附生效条件的《股权转让协议》，拟分别转让清华控股所持有的紫光集团30%、6%股权。同时，清华控股与苏州高新、海南联合三方签署《共同控制协议》，拟对紫光集团实施共同控制。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。