上饶创投集团3年期美元债（工商银行江西分行SBLC）定价2%，规模6800万美元

上饶创投集团今日（4月21日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、6800万美元本金额、高级无抵押、信用增强债券SRInnov 2 04/27/2024，初始价2.3%区域，最终指导价2.0%，发行价2.0% / 本金额的100%。 这是上饶创投集团首次发行美元计价债券。债券将由工商银行江西分行提供SBLC增信。 天晟证券、中泰国际（B&D）、中国工商银行、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银投资、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、星展银行、中国民生银行香港分行、丝路国际、中国光大银行香港分行、海通国际、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银行在Mandate宣布时作为联席账簿管理人之一，IPG宣布时升入联席全球协调人；海通国际在Mandate宣布后加入承销团（Mandate宣布时不在承销团名单上），国泰君安国际在IPG宣布后加入承销团（IPG宣布时不在承销团名单上）。 上饶创投集团由上饶市国资委持股55%、上饶经济技术开发区管委会持股45%。惠誉的资料显示，上饶创投集团成立于2015年，是江西省上饶市最大的政府相关实体（GRE）之一，主要从事基础设施建设、代表上饶市进行产业投资、从事供水和污水处理业务。 此前，惠誉在2020年10月15日授予上饶创投集团首次 'BB' 长期外币及本币发行人违约评级（IDR），展望稳定。惠誉评估，上饶创投集团的法律地位、政府所有权及控制权“非常强”，获得支持的过往记录和预期“强”，违约的社会政治影响“中等”，违约的财务影响“强”，单独信用状况为 'b'。 条款概要如下： 发行人：上饶创新发展产业投资集团有限公司（Shangrao Innovation Development Industry Investment Group Co., Ltd.，“上饶创投集团”） SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司江西分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Jiangxi Branch） 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式：Reg S 规模：6800万美元 发行收益率：2.0％ 发行价：100％ 票面利率：2.0％，S/A，30/360 交割日：2021年4月27日（T+4） 到期日：2024年4月27日 期限：3年 控制权变动回售：Put at 100% 募集资金用途：产业园建设、一般营运资金用途 细节：新交所上市；US$200k/1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天晟证券、中泰国际、中国工商银行、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银投资、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、星展银行、中国民生银行香港分行、丝路国际、中国光大银行香港分行、海通国际、国泰君安国际 B&D: 中泰国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code: XS2334451189 / 233445118 TOE: 7:10PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。