一嗨租车对2022年美元债发起现金收购要约

一嗨汽车租赁有限公司（eHi Car Services Limited，“一嗨租车”）5月4日早上公布，针对4亿美元存量债券 eHiCar 5.875 08/14/2022 (ISIN: XS1657420441) 发起现金收购要约，收购价为本金额的100.25%，要约截止时间在伦敦时间5月14日下午4:00（可延后/提前终止）。 收购要约受限于最高接纳金额，具体数字将在新票据完成定价后尽快厘定并公布。 德意志银行、摩根大通担任收购要约的交易经理，D.F. King为资讯及收购代理。 新票据指：一嗨租车拟发行的Reg S、美元计价、高级票据。公司已在5月4日早间（与收购要约的宣布同期）公布了Mandate，德意志银行、摩根大通担任新票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，固收投资者电话会5月4日起召开，新票据预计明日（5月6日）定价。 【时间表】 要约开始：2021年5月4日 新票据定价：2021年5月6日前后，或由公司自行决定的其他日期 宣布要约的最高接纳金额：新票据定价后尽快 要约截止时间：2021年5月14日下午4:00（伦敦时间） 宣布要约结果：要约截止后尽快 要约结算日：2021年5月19日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。