【NEW DEAL】黑牡丹集团拟发行3年期离岸人民币债券，初始价格指导为3.5%区域

发行人：Black Peony (Hong Kong) Holding Co., Limited 担保人：黑牡丹（集团）股份有限公司 预期债项评级：无评级 发行类型：固定利率担保债券，高级无抵押 发行方式：Regulation S Only (Category 1), Registered Form 发行规模：离岸人民币待定 期限：3年期 初始价格指导：3.5%区域 资金用途：用于2026年9月到期的境外中长期债券本金的再融资 面值：离岸人民币100万元/1万元 上市地点：香港联合交易所有限公司 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、东海国际、国泰君安国际、China Credit International Securities、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信证券、民银资本、CMS International、华泰国际、兴业银行香港分行、申万宏源（香港）、东吴证券香港 B&D：中金公司 结算日：2026年8月12日 (T+5) 定价时间：最早今日定价