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资讯 · 2016/8/31 14:57:12

新增7笔中企外币债券,1笔美元主权债

注:新增债券用红色字标注 中企外币债券(USD/EUR) 中国华融资产管理股份有限公司:计划于9月发行首只美元计价永续债券。 巨星国际控股有限公司:计划发行境外债券。 西安城市基础设施建设投资集团有限公司:计划发行一笔RegS美元债券,已经委任星展银行为全球协调人,连同浦发银行香港分行作为牵头经办人和簿记人,在香港、新加坡和伦敦召开投资者会议。 毅德国际控股有限公司:境外发行债券经国家发展改革委予以登记。 碧桂园集团:境外发行债券经国家发展改革委予以登记。 中国长城资产管理公司:计划发行一笔美元计价的高级债券。 华南城控股有限公司:有可能在近期发行境外债券。 中国人寿保险股份有限公司:计划最早于下个月发行一笔美元次级债(subordinated bond)。 中国工商银行迪拜分行:计划在年底之前发行第三笔Benchmark美元债。 中国信达资产管理股份有限公司:于近日收到中国银行业监督管理委员会批复,同意其在境外非公开发行总规模不超过3亿股,募集资金不超过300亿元人民币或等值外币的优先股,并按照有关规定计入公司的其他一级资本。 国泰君安国际控股有限公司:在8月4日获评穆迪BBB长期发行人信用评级,有可能在下半年发行境外债券。 新疆金风科技股份有限公司:在8月4日获评穆迪Baa3、标普BBB-信用评级,有可能在下半年发行境外债券。 广西金融投资集团有限公司:境外发行债券经国家发展改革委予以登记。 同创九鼎投资管理集团股份有限公司:境外公司境外发行债券经国家发展改革委予以登记。 广西万通房地产有限公司:境外发行外币债券经国家发展改革委予以登记。阳光100中国控股有限公司(2608.HK)是广西万通房地产有限公司的控股股东,持股比例为96.36%。 中国铁路工程总公司:境外发行外币债券经国家发展改革委予以登记。 武汉地铁集团有限公司:境外发行外币债券经国家发展改革委予以登记。 淮安市交通控股有限公司:境外发行外币债券经国家发展改革委予以登记。 合众人寿保险股份有限公司:境外发行外币债券经国家发展改革委予以登记。 交银金融租赁:已经授权渣打银行作为独家承销商和簿记人,就发行一笔RegS美金债组织召开投资者会议。这笔债券将由Blu Horizon Limited发行,Bocom Leasing Development Hong Kong Company Limited为借款人,债券的预期评级为A-(S&P)。 甘肃省公路航空旅游集团有限责任公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司:境外发行8亿美元外币债券获批准。国家发展改革委分别对甘肃省公路航空旅游集团有限责任公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司境外发行外币债券5亿美元、3亿欧元的境外发债事项予以备案登记。 江苏康得新复合材料股份有限公司:境外发行外币债券经国家发展改革委予以登记。 中国石油天然气集团公司:境外发行外币债券经国家发展改革委予以登记。 山东海运股份有限公司:境外发行外币债券经国家发展改革委予以登记;计划于境外发行1.5亿美元私募永续债,由山东海运股份有限公司为此次债券发行提供担保。 海通证券股份有限公司:2016年4月13日,海通证券股份有限公司境外下属的海通国际证券集团有限公司境外发行外币中期票据经国家发展改革委予以登记。 陕西旅游集团公司:2016年1月20日,境外发行外币债券经国家发展改革委予以登记。 四川发展(控股)有限责任公司:计划发行一笔3亿美元5年期伊斯兰债券(Sukuk)。公司已授权摩根士丹利、马来西亚国际商业银行(CIMB)和迪拜国民银行(Emirates NBD)在新加坡、马来西亚和中东组织召开投资者见面会。 万科企业股份有限公司:2016年3月21日,境外机构境外发行外币债券经国家发展改革委予以登记。 山东钢铁集团有限公司:2016年1月19日,境外公司境外发行外币债券经国家发展改革委予以登记。 点心债 中国财政部:2016年下半年将在香港再发行140亿人民币国债,发行后将在港交所挂牌上市。 主权债 科威特:计划发行最高99亿美元债券以填补预算赤字。 蒙古:野村证券认为,蒙古有可能在下半年发行或增发(2021年到期5亿美元主权债)最高10亿美元债券。 沙特阿拉伯:已经委任摩根大通、花旗、汇丰作为全球协调人安排发行一笔超过100亿美元主权债。这将是该国首次发行美金主权债。 中国香港:有可能在近期发行第三笔伊斯兰债券(Sukuk),香港金管局在5月16日表示,考虑在市场状况“有利”时发行Sukuk。 埃及:计划在2016年发行美元主权债。埃及财政部计划在明年6月30日止的本财年发行30-50亿美元债券。