宿州工投集团首笔3年期1.5亿美元债券定价2.70%，徽商银行提供SBLC

宿州市工业投资集团有限公司（简称“宿州工投集团”）周二（10月26日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、1.5亿美元、高级无抵押、信用增强债券 SZIndInv 2.7 10/29/2024，最终指导价2.7% (The Number)，发行价2.70% / 100。 这是宿州工投集团首发美元计价债券；债券由徽商银行提供SBLC增信。 复星恒利证券 (B&D)、国元融资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 宿州工投集团是宿州市政府在宿州市工业发展投资有限责任公司的基础上、对市属国有资产和资源进行整合，于2012年7月组建成立。 条款概要如下： 发行人: 宿州市工业投资集团有限公司（Suzhou Industrial Investment Group Co., Ltd.，“宿州工业投资集团”） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 1.5亿美元 期限: 3年 发行收益率: 2.70% 发行价格: 100% 票面利率: 2.70% S/A 30/360 募集资金用途: 若干项目的建设、若干境内债务的再融资 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年10月29日 (T+3) 到期日: 2024年10月29日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D)、国元融资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、浙商银行香港分行 ISIN/COMMON CODE: XS2399416135 / 239941613 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。