更新：钦州开投集团完成发行364天1900万美元债券，票面利率6.8%

* 补充了更多条款细节。 8月5日消息，钦州市开发投资集团有限公司（“钦州开投集团”）完成发行一笔Reg S、本金额1900万美元、票面利率6.80%、2022年到期（364天短期限）、高级债券 QZDev 6.8 08/04/2022，发行价为本金额的100.0%。 债券是在2021年7月30日定价、8月5日交割，将于2022年8月4日到期，期限为364天。 国泰君安国际担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 钦州开投集团由钦州市国资委100%持股。 条款概要如下： 发行人：钦州市开发投资集团有限公司（Qinzhou City Development & Investment Group Co., Ltd，“钦州开投集团”） 发行类型：Reg S only、高级无抵押债券 发行规模：1900万美元 期限：364天 票面利率：6.80% 发行价：100% 发行收益率：6.80% 定价日：2021年7月30日 交割日：2021年8月5日 到期日：2022年8月4日 募集资金用途：扣除独家牵头经办人收取的佣金、以及与发行债券有关的其他估计应付费用后，募集资金净额约为1865万美元，将用于若干现有债务再融资及补充营运资金。 控制权变动回售：101% Put 非登记事件（No Registration Event）回售：100% Put 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 清算系统：Euroclear & Clearstream 适用法律：英国法 上市：港交所 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人：国泰君安国际 ISIN: XS2242299761 Common Code: 224229976 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。