兖矿集团拟发无评级美元高级债券

兖矿集团有限公司（Yankuang Group Company Limited，以下简称“兖矿集团”）计划近期担保发行RegS、无评级、美元计价、高级无抵押债券，固定收益投资者会议11月14日起，在香港、新加坡、伦敦召开，由高盛独家安排（独家全球协调人、独家牵头经办人、独家簿记人）。 债券拟由Yankuang Group (Cayman) Limited（兖矿集团的全资子公司）发行，兖矿集团提供担保。 兖矿集团是以煤炭及煤化工、装备制造、金融投资为主导产业的省属国有特大型能源企业，由山东省国资委持股70%，山东省社会保障基金理事会持股30%。公司官网的资料显示，截至2016年末，兖矿集团资产总额2317亿人民币，2016年完成煤炭产量1.14亿吨、营业收入1397.89亿人民币。 截至2017年9月，兖矿集团持有兖州煤业（1171 HK / 600188 SH）56.6%股份。2017年4月6日，兖州煤业发行过一笔永续NC3、5亿美元、固定利息（可重置且包含400bps step-up，重置日在发行3年后）、RegS、高级永续资本证券YZCoal 5.75 Perp，发行价5.75%（相比初始价大幅缩窄50bp），获9倍认购，首日（4月7日）早盘即上涨1.7pt。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。