松阳县国有资本投资运营集团3年期美元债,最终指导价6.50% (the number)
发行人: 松阳县国有资本投资运营集团有限公司(Songyang County State Capital Investment and Operation Group Co., LTD)
发行人评级: BBB- (Stable) (中证鹏元国际)
预期发行评级: BBB- (中证鹏元国际)
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
币种 & 规模: 美元计价、规模待定
期限: 3年
最终指导价: 6.50% (the number)
控制权变动回售: Put 101%
募集资金用途: 拨付建设项目、补充营运资金
最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000
适用法律: 英国法
上市: 港交所
牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 格理昂证券有限公司
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港、圆通环球证券、海通国际、中和金控有限公司、信银投资
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、Global Prosperity Financial、永赢国际资产管理有限公司、中环国际证券、信达国际
B&D: 海通国际
交割日: 2024年12月2日
到期日: 2027年12月2日
清算系统: Euroclear & Clearstream
ISIN Code: XS2946701732
Common Code: 294670173
Timing: 最早今日定价
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