工商银行新加坡分行3年期点心债定价4.5%，规模12.5亿人民币

中国工商银行股份有限公司新加坡分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch，穆迪：A1，标普：A，“发行人”）周一定价Reg S、3年期、本金额12.5亿离岸人民币（CNH）、高级无抵押、预期评级A1（穆迪）、点心债ICBC 4.5 10/22/21，初始价4.7%区域，发行价4.5% / 100，募集资金用于：营运资金及一般公司用途。 本次发行获逾15亿人民币认购额（包含承销商订单）（1.2倍，来自40名投资者），投资者地域分布为：香港/澳门/中国台湾71%、新加坡/马来西亚29%，投资者类型分布为：银行61%、基金/保险公司36%、私人银行3%。 周二亚洲收盘，新债收于100/100.15（发行价100）。 债券发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为CNH1m/10k。 中国工商银行、星展银行、玉山商业银行（香港）（E.Sun Commercial Bank (HK)）、汇丰银行、渣打银行、永丰金证券担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。