东方资产国际5年/10年期美元债，初始价T+195区域/T+240区域

东方资产国际今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 5年期债券，初始价T+195bps区域； 10年期债券，初始价T+240bps区域。 中银国际、渣打银行、交通银行、中国民生银行香港分行、中银香港、美银证券、澳新银行、高盛 (亚洲)、UBS、东方汇理银行、德意志银行、建银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲）、中国光大银行香港分行、东兴证券 (香港)、招银国际、招商永隆银行、摩根大通、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、兴业银行香港分行、兴证国际、中金公司、民银资本、农银国际、中信建投国际、南洋商业银行、贝森银行、光证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 惠誉刚刚于11月5日将东方资产国际的长期外币及本币发行人违约评级（IDR）从“A-”上调至“A”，展望稳定。评级上调跟随惠誉依据《母子公司关联评级标准》对东方资产国际及其同业公司的重新评估。惠誉已调整了对东方资产国际与其母公司东方资产（A/Stable）之间战略和运营关联的看法，因此，东方资产国际的IDR已经与其母公司等同（此前相差一个子级）。 条款概要如下： 发行人：Joy Treasure Assets Holdings Inc. 担保人：中国东方资产管理（国际）控股有限公司（China Orient Asset Management (International) Holding Limited，“东方资产国际”） 担保人评级：BBB+ Stable / A Stable（标普/惠誉） 预期发行评级：BBB+ / A (标普/惠誉) Status：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S 规模：美元基准规模 期限：5年 | 10年 初始指导价：T+195bps区域 | T+240bps区域 交割日：2020年11月17日 (T+5) 到期日：2025年11月17日 | 2030年11月17日 发行人赎回选择权：Make-Whole Call; 1-month par call | Make-Whole Call; 3-month par call 上市：港交所上市 细节：最小面值/增量US$200k/US$1k；香港法 控制权变动回售：Put at 101% 募集资金用途：用于偿还东方资产国际及其子公司的现有债务 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中银国际、渣打银行、交通银行、中国民生银行香港分行、中银香港、美银证券、澳新银行、高盛 (亚洲)、UBS、东方汇理银行、德意志银行、建银国际 联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲）、中国光大银行香港分行、东兴证券 (香港)、招银国际、招商永隆银行、摩根大通、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、兴业银行香港分行、兴证国际、中金公司、民银资本、农银国际、中信建投国际、南洋商业银行、贝森银行、光证国际 B&D：中银国际 (5年期) | 渣打银行 (10年期) 清算系统：Euroclear / Clearstream Timing ：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。