神州租车针对3笔存量票据发起同意征求，为MBK收购交易扫清障碍

神州租车有限公司（CAR Inc.，0699.HK，“神州租车”）11月16日夜间公告，为完成MBKP收购事项，针对3笔存量票据发起同意征求，寻求修订债券条款中关于“获许可持有人”、“控制权变动”及“评级下降”的释义，提早同意期限是11月23日、届满期限为11月30日（均为伦敦时间），公司将支付同意费。三笔票据是： - 2021年到期、6%、美元优先票据 CARInc 6 02/11/2021 （ISIN编码: XS1266590089，简称“2021年美元票据”） - 2021年到期、6.5%、人民币优先票据 （ISIN编码: XS1799588642，简称“2021年人民币票据”） - 2022年到期、8.875%、美元优先票据 CARInc 8.875 05/10/2022 （ISIN编码: XS1991398352，简称“2022年票据”） 公司已委托 Houlihan Lokey Capital, Inc. 及华利安诺基（中国）有限公司担任征求的征求代理人，并委聘 D.F. King Ltd. 担任资料及制表代理人。 【同意征求】 2020年11月16日，神州租车向票据持有人展开同意征求，以对构成相关特定系列票据的各项契约的若干条文（包括“获许可持有人”、“控制权变动”及“评级下降”的释义）作出建议修订。 【同意征求的背景及目的】 各项契约规定，在某些情况下，花旗国际有限公司（作为各系列的受托人）与神州租车可在获得相关系列届时未偿付本金总额的多数相关持有人同意后，就（其中包括）修订相关契约的若干条文订立补充契约。 征求的完成将有助完成MBKP收购事项，并在契约（经修订及补充）中反映MBKP收购事项完成后神州租车的最新资本结构。 征求旨在采纳有关寻求修订契约若干释义的建议修订。 受限于同意征求声明所载的征求条款及条件（包括取得必要同意），神州租车将向于提早同意期限或之前就有关系列票据的建议修订有效授出同意的任何特定系列票据的持有人支付款项（“提早同意款项”），并将向于提早同意期限之后（但于届满期限或之前）就有关系列票据的建议修订有效授出同意的任何特定系列票据的持有人支付款项（“第二同意款项”）。有权收取提早同意款项的持有人不得收取第二同意款项。各系列票据的同意款项详情： 图片来源：公司公告 各系列的建议修订的有效性为互为条件，且全部建议修订将会同时生效，惟神州租车可全权酌情豁免任何系列之间的互为条件性，从而使相关系列的建议修订的效力并非以同意征求声明所载的任何其他建议修订生效作为条件。然而，建议修订仅在受托人收到神州租车管理人员证明确认（a）同意款项日期的发生及（b）完成MBKP收购事项之日，方可执行。 倘在届满期限或之前就各个系列取得必要同意，预期同意款项将于（a）届满期限之后5个营业日内支付予同意持有人，惟前提是下文“同意款项的条件”所述的全部条件已获达成或豁免；及（b）倘该等条件未有于有关期间内获达成或豁免，则于该等条件全部获达成后1个营业日内支付予同意持有人。 倘于届满期限或之前未能就任何系列取得必要同意，同意征求声明中载述的任何其他条件未获达成或豁免或任何征求被终止，则相关建议修订将不会生效，且神州租车将不会向相关系列的持有人支付同意款项。 无法保证征求将会完成，且神州租车保留随时基于任何理由（包括但不限于未能达成征求的任何条件）全权酌情决定延长、修订及终止征求的权利。 【时间表】 - 提早同意期限：2020年11月23日下午四时正（伦敦时间）（可延长或提前终止） - 届满期限：2020年11月30日下午四时正（伦敦时间）（可延长或提前终止） - 生效时间：已就各系列获得必要同意的时间（可能于届满期限或之前） - 公布征求结果：于全部系列的生效时间或届满期限（以较早者为准）后在切实可行的情况下尽快公布。 - 同意款项日期：若“同意款项的条件”所述的全部条件已获达成或豁免，则为届满期限之后5个营业日内；若条件未能达成或豁免，则为全部获达成后1个营业日。 【同意款项的条件】 于届满期限之后5个营业日内，神州租车或其一名或多名联属人士或代表彼等的代理人将会直接将同意款项存入结算系统直接参与者的现金账户内，从而向本公告所载有效同意的相关系列票据持有人付款，惟前提是下列条件获达成（或获神州租车豁免）: （a）于届满期限或之前收到根据征求的条款有效授出各系列票据的必要同意； （b）由（其中包括）神州租车与受托人签立的相关系列的补充契约，且相关系列的补充契约为有效且并无被终止； （c）（A）神州租车及其附属公司（“集团”）的业务、财产、资产、负债、财务状况、运营或经营业绩并无出现任何变更（或涉及潜在变更的发展）或受到威胁，及（B）整体金融市场并无出现任何变更（或涉及潜在变更的发展）或影响集团股本或任何系列的变更（或涉及潜在变更的发展），而神州租车合理判断（不论是上述（A）或（B）情况）在集团及/或集团的任何联属人士取得征求项下的预期利益后会或可能会对集团不利或会或可能会产生重大不利影响；及 （d）并无面对任何法律、规例、禁令或行动或其他程序待决或威胁，如果作出不利判决的任何行动或程序，将构成建议修订或支付同意款项不合法或无效或无法执行，及（如适用）任何监管机构规定支付同意付款的所有要求均已满足或豁免。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。