条款：中国银行悉尼分行3年期点心债定价2.95%，规模25亿人民币

发行人: 中国银行股份有限公司悉尼分行（Bank of China Limited, acting through its Sydney Branch） 发行人评级: A1 Stable / A Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S (Category 2) 发行规模：25亿人民币 期限：3年 票面利率：2.95%, S/A, ACT/365 (Fixed) 发行收益率：2.95% 发行价：100.00% 募集资金用途：一般公司用途 上市: 港交所 清算系统: CMU 联通 Euroclear / Clearstream 最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律: 英国法 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行、中国农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、中信银行（国际）、建银亚洲、中国民生银行香港分行、花旗、澳洲联邦银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、工银亚洲、瑞穗证券、渣打银行 B&D：东方汇理银行 定价日：2022年7月27日 交割日：2022年8月3日 到期日：2025年8月3日 ISIN：HK0000864337 TOE：19:36pm HKT 注：初始价3.40%区域，最终指导价2.95% (the #)；峰值订单超123亿人民币（含41.35亿人民币承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。