成都交子金控5年期最高2亿美元债券，初始价3.100%区域

成都交子金控今日（3月31日）发行Reg S、5年期、最高2亿美元、高级无抵押债券，初始价3.100%区域。 工银国际、中国银行、国泰君安国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、上银国际、建银国际、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信里昂证券、招商永隆银行、海通国际、华泰国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行、滙盛资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，成都交子金控此前在2019年11月首发了3亿美元债券 CDJiaozi 3.24 11/14/2022。 据承销商，比较接近的可比名字包括成都兴城集团、杭州金投、广州开发区金控，相关债券昨日（3月30日）bid在如下水平： - 成都兴城集团 CDXingCheng 2.9 01/20/2026 (惠誉BBB+): 100.05 / 2.888% - 杭州金投 HZFinance 3.2 07/16/2025 (惠誉BBB+): 102 / 2.703% - 广州开发区金控 GZDDFH 2.6 12/15/2023 (穆迪Baa1/惠誉BBB+): 100.38 / 2.453% 条款概要如下： 发行人：成都交子金融控股集团有限公司（Chengdu Jiaozi Financial Holding Group Co., Ltd.，“成都交子金控”） 发行人评级：BBB+ stable（惠誉） 预期发行评级：BBB+ (惠誉) 发行格式：Regulation S Only 发行类型：固定利息、高级无抵押票据 发行规模：最高2亿美元（上限） 期限：5年 初始价：3.100%区域 交割日：2021年4月12日 (T+5) 募集资金用途：境内项目建设、一般公司用途 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市：港交所、澳交所（MOX） 清算系统：Euroclear & Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银国际、中国银行、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、上银国际、建银国际、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信里昂证券、招商永隆银行、海通国际、华泰国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行、滙盛资本（Winsome） B&D: 国泰君安国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。