农业银行新加坡分行定价2笔合计6亿美元债券，订单超26亿美元

中国农业银行新加坡分行周二（2月23日）定价Reg S、规模合计6亿美元、3年/5年期、高级无抵押、固定利率债券，其中： 3年期、3亿美元债券ABC 0.75 03/02/2024，初始价T3+105区域，最终指导价T3+60 (#)，发行价T3+60 / 本金额的99.793% / 0.820%； 5年期、3亿美元债券ABC 1.25 03/02/2026，初始价T5+115区域，最终指导价T5+70 (#)，发行价T5+70 / 本金额的99.826% / 1.286%。 周二下午，最终指导价发布时，订单合计超40亿美元（含逾15亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 两笔新债的最终订单合计超26亿美元（含16.65亿美元承销商订单），其中： 3年期新债 - 最终订单超15亿美元（含10亿美元承销商订单，来自49个账户），投资者地域分布：亚洲89%、EMEA 11%，投资者类型分布：银行74%、公共部门22%、基金2%、私人银行2%； 5年期新债 - 最终订单超11亿美元（含6.65亿美元承销商订单，来自42个账户），投资者地域分布：亚洲88%、EMEA 12%，投资者类型分布：银行83%、公共部门10%、基金7%。 中国农业银行新加坡分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中国建设银行（包含建银亚洲/建银新加坡）、星展银行、汇丰银行 (B&D)、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、法国巴黎银行、花旗、中国光大银行香港分行、东方汇理银行、工银新加坡、兴业银行香港分行、瑞穗证券、华侨银行、浦发银行香港分行、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国农业银行股份有限公司新加坡分行（Agricultural Bank of China Limited, Singapore Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、固定利率债券，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：3亿美元 丨 3亿美元 期限及类型：3年固息 丨 5年固息 票面利率: 0.75% | 1.25% (半年付息一次，30/360) 发行价/发行收益率：99.793 / 0.820% | 99.826 / 1.286% 发行利差：60 bps vs T 0 ⅛ 02/15/24 | 70 bps vs T 0 ⅜ 01/31/26 基准美国国债价格/收益率：99-23 / 0.22% | 98-31¼ / 0.586% 对冲美国国债：T 0 ⅛ 01/31/23 | T 0 ⅜ 01/31/26 对冲比率：153% | 100% 对冲美国国债价格/收益率：100-00⅞ / 0.111% | 98-31¼ / 0.586% 所得款项用途：一般公司用途 最小面值/增量：200,000美元 / 1,000美元 上市：新交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream, Luxembourg 交割日：2021年3月2日 (T+5) 到期日：2024年3月2日 | 2026年3月2日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行新加坡分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中国建设银行（包含建银亚洲/建银新加坡）、星展银行、汇丰银行 (B&D)、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、法国巴黎银行、花旗、中国光大银行香港分行、东方汇理银行、工银新加坡、兴业银行香港分行、瑞穗证券、华侨银行、浦发银行香港分行、大华银行 B＆D：汇丰银行 ISIN：XS2305450574 | XS2305450657 TOE：23:32 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。