启迪控股美元债重组方案提供三种选项，包含本金减计、展期、分期偿还安排

5月16日消息，Debtwire引述其看到的一份文件称，启迪控股近期向债券持有人分发了旗下两只美元债券的最新重组方案。 据悉，相关重组方案最初于2023年12月提出，启迪控股此次在最新方案中调整了三种选项的多项条款： - 选项一：要约收购 + 同意征求，每100美元本金以28美元现金要约收购，并豁免所有应计未付利息。该选项的最大接受收购金额3亿美元，超出部分将自动划入选项三。 - 选项二：要约收购 + 同意征求，每100美元本金中：34美元本金以14美元现金要约收购，并豁免折价部分（20美元）应计未付利息；留存本金部分（66美元）将展期63个月至2029年7月26日。所有应计未付利息将以实物形式支付。 - 选项三：同意征求，每100美元预付本金8美元，剩余92美元到期期限延后到2029年7月26日。所有应计未付利息将以实物形式支付。 按照后两种方案，展期期间前2年的票面利率分别为2%、3%，后3年票面利率为4%，票息将以现金形式每半年支付一次。此外，启迪控股还将从2026年7月起每半年兑付一次本金，兑付比例分别为5%、5%、5%、5%、10%、15%、55%。 【预期时间表】 早鸟要约投票截止时间：伦敦时间2024年5月31日下午4时，在此之前可获得0.3%早鸟同意费 一般要约投票截止时间：伦敦时间2024年6月14日下午4时，在此之前可获得0.1%一般同意费 持有人会议：2024年6月20日 结算日 & 生效日：2024年7月26日前后 来源：Debtwire