合肥高新集团3年期人民币自贸债，最终指导价4.49%

合肥高新建设投资集团公司（简称“合肥高新集团”）今日（12月5日）发行Reg S、无评级、3年期、人民币计价（规模待定）、高级无抵押、自贸区离岸债，最终指导价4.49%。 复星恒利证券、中达证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中金公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，合肥高新集团此前在2022年8月招标确定复星恒利证券、中达证券为“4亿美元境外债券项目”的中标全球协调人。根据该项目，合肥高新集团计划发行不超过4亿美元或等值币种的境外债券，债券期限不超过3年，在境外交易所挂牌上市。 合肥高新集团由合肥高新技术产业开发区管理委员会100%持股，公司承担合肥高新技术产业开发区内土地开发、道路等基础设施和水、电、气、绿化等配套设施的开发建设任务，同时作为管委会的投融资主体，承担着高新区财政性资金支持的市政基础设施、配套设施和市政公用事业项目的投融资及运营管理任务，并按照管委会的部署进行对外投资和管理。 条款概要如下： 发行人：合肥高新建设投资集团公司（Hefei Gaoxin Development & Investment Group Company，简称“合肥高新集团”） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、自贸区离岸债 币种及规模：人民币计价、规模待定 期限：3年 最终指导价：4.49% 交割日：2022年12月9日 (T+4) 到期日：2025年12月9日 募集资金用途：拨付建设项目、补充流动资金 最小面值/增量：CNY1m / CNY10k 适用法律：英国法 上市：澳门金交所（MOX） 控制权变动回售：Put 101% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：复星恒利证券、中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中金公司 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。