条款：友邦保险5年期美元债（144A/Reg S）定价T+150bps，规模8.5亿美元，订单超24亿美元

发行人: 友邦保险控股有限公司（AIA Group Limited，1299.HK，“友邦保险”） 发行人评级: A1 stable / A+ stable / AA- stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A1 / A+ / A+（穆迪/标普/惠誉） 发行类型: 高级无抵押 格式: 144A / Reg S 币种 / 规模: 8.5亿美元 期限: 5年 票面利率: 5.625% 发行价/发行收益率: 99.54 / 5.732% 发行利差: T5 + 150bps 定价日: 2022年10月18日 交割日: 2022年10月25日 (T+5) 到期日: 2027年10月25日 选择性赎回: Make-Whole Call; 1-month Par call 募集资金用途: 一般公司用途 条款: US$200K/1K；港交所上市；英国法 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 花旗、汇丰 (B&D)、高盛、摩根士丹利、富国证券 注：初始价T+175bps区域。 注2：最终订单超24亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。