交银金融租赁拟发可持续发展美元债券，电话会6月9日起召开

交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，“交银金融租赁”或“公司”或“维好提供人”）已委任交通银行、交银国际、中国农业银行香港分行、澳新银行、法国巴黎银行、招银国际、汇丰银行、海通国际、瑞穗证券、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2021年6月9日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、维好结构、高级无抵押、美元计价、固定利息、可持续发展债券；债券将根据交银金融租赁的中期票据计划提取。 倘最终发行，债券发行人是交银租赁管理香港有限公司（Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited，为交银金融租赁的全资附属公司），并由交银金融租赁提供维好和资产购买契据。 交银租赁管理香港有限公司（发行人）是交银金融租赁船舶租赁业务的主要境外运营平台及境外业务（包括船舶和飞机租赁）的融资平台。 交银金融租赁的主体评级是A2 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉)，交银租赁管理香港有限公司的主体评级是A3 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是A3 / A- (穆迪/标普)，与发行人主体评级一致。 Vigeo Eiris为交银金融租赁的可持续融资框架提供第二方意见。 拟发行债券已取得香港品质保证局（“HKQAA”）发行前阶段认证，证明该票据符合香港品质保证局绿色融资认证计划的要求。 中国银行、法国巴黎银行、中金公司、渣打银行（按字母表排序）担任联席可持续结构顾问。 SereS的数据显示，交银金融租赁上次发行美元计价债券是在2020年7月。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。