齐河城投建设集团2026年点心债增发1.2亿人民币，过去4个月已累计发行11笔离岸点心债

齐河城投建设集团于2024年1月3日在原有债券 QHUrban 7.8 09/27/2026 的基础上完成1.2亿人民币增发债券的定价，增发价100.0%。 原有债券定价于2023年12月29日，初始规模2.23亿人民币，发行价100；原有债券及增发债券皆于2024年1月5日交割，此后立即合并及构成单一系列，合并后总规模为3.43亿人民币。 凯中资产管理有限公司、海通国际、同一证券有限公司、上古亚洲资产管理有限公司担任本次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人/担保人法律顾问是孖士打（香港法及英国法）、Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd（新加坡法）、泰和泰（中国法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、盈科律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法）；担保人审计师是天衡。 SereS及公司披露的数据显示，含本次增发，2023年9月下旬以来，齐河城投建设集团已经成功执行多达11笔离岸债券的发行交易（含增发），本金总额合计22.931亿人民币，具体如下： - 2.44亿人民币点心债 QHUrban 7.8 09/27/2026 (HK0000954708) - 4.1亿人民币SBLC点心债 QHUrban 4.8 11/20/2024 (HK0000946548) - 2.7亿人民币点心债 QHUrban 7.8 10/24/2026 (XS2707150012) - 1.5亿人民币增发点心债 (临时ISIN: XS2709151166) - 4.185亿人民币点心债 QHUrban 7.8 11/23/2026 (XS2721299597) - 7800万人民币增发点心债 (临时ISIN: XS2736383261) - 1.606亿人民币增发点心债 (临时ISIN: XS2740692871) - 1200万人民币点心债 QHUrban 7.8 01/02/2025 (XS2741758424) - 2.07亿人民币点心债 QHUrban 7.8 09/27/2026 (XS2741759075) - 2.23亿人民币点心债 QHUrban 7.8 09/27/2026 (XS2742998359，即本次增发的标的债券) - 1.2亿人民币增发点心债 (XS2742998359，即本次增发) 本次增发的条款概要如下： 发行人：Shandong Qihe International (Singapore) Pte. Ltd.（LEI：8368001A0DU9Z2B45M32） 担保人：齐河城投建设集团有限公司（Qihe Urban Investment Construction Group Co., Ltd） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券，在原有债券的基础上增发 原有债券：2024年1月5日完成发行的2.23亿人民币、票息7.8%、2026年到期、有担保债券 QHUrban 7.8 09/27/2026 (XS2742998359) 增发规模：1.2亿人民币 增发价：本金额的100.0% 增发债券定价日：2024年1月3日 增发债券交割日：2024年1月5日 到期日：2026年9月27日 期限：约2.73年 票面利率：7.8%，半年付息一次（short last coupon） 付息安排：自首个付息日（2024年7月5日）起，每年1月5日和7月5日付息，但最后一个付息日（2026年9月27日）除外，最后一个计息周期为2026年7月5日（含）至2026年9月27日（不含） 合并：增发债券发行后，立即与原有债券合并及构成单一系列 合并后总规模：3.43亿人民币 控制权变动回售：Put at 101% 非登记事件回售：Put at 100% 募集资金用途：拨付齐河县智慧产业园建设项目、补充营运资金 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：澳门金交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 凯中资产管理有限公司、海通国际、同一证券有限公司（Tung Yat Securities Limited）、上古亚洲资产管理有限公司（Shanggu Asset Management (Asia) Limited） 清算系统： Euroclear & Clearstream ISIN：XS2742998359 Common Code：274299835 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。