浙江新昌投资3年期美元债定价3.6%，规模2亿美元

浙江新昌投资周四（11月4日）定价Reg S、无评级、3年期、2亿美元、高级无抵押债券 ZJXinchang 3.6 11/10/2024，初始价3.8%区域，发行价3.6% / 100。 国泰君安国际（B&D）、兴证国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券拟由浙江新昌投资直接发行，募集资金用于现有债务再融资及项目建设。 浙江新昌投资此前在2021年1月底定价首笔美元债券：3亿美元的 ZJXinchang 3.9 02/04/2024，发行价3.90% / 100。 浙江新昌投资是新昌县（隶属浙江省绍兴市）主要的基础设施建设主体之一，业务收入以工程建设和土地开发为主，同时涉及屠宰、水务、运输和物业出租等业务。工商信息显示，浙江新昌投资由新昌县人民政府国有资产监督管理办公室100%持股。 条款概要如下： 发行人：浙江省新昌县投资发展集团有限公司（Zhejiang Xinchang Investment Development Co., Ltd.，简称“浙江新昌投资”） 格式：Reg S only (Category 1) 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 预期发行评级：无评级 币种：美元 规模：2亿美元 期限：3年 票面利率：3.60%，半年付息一次 发行价/发行收益率：100 / 3.60% 交割日：2021年11月10日 (T+4) 到期日：2024年11月10日 控制权变动回售：Put 101% 细节：港交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 募集资金用途：现有债务再融资、项目建设 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、申万宏源香港 清算系统：Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。