条款：中国银行新加坡分行3年期美元固息绿色债券定价T3+45bps，规模5亿美元

发行人：中国银行股份有限公司新加坡分行（Bank of China Limited, Singapore Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：5亿美元 期限：3年 票面利率：3.25% (S/A, 30/360) 发行利差：T3+45bps 发行价格/收益率：99.824 / 3.312% 基准美国国债：T 2 ⅝ 04/15/25 基准美国国债价格/收益率：99-10+ / 2.862% 对冲美国国债：T 2 ¼ 03/31/24 对冲美国国债价格/收益率：99-06⅞ / 2.668% 定价日：2022年4月21日 交割日：2022年4月28日 (T+5) 到期日：2025年4月28日 募集资金用途：为《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中定义的合资格绿色项目融资和/或再融资 上市：新交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 外部认证：安永华明（Ernst & Young Hua Ming LLP） 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行新加坡分行/中银香港/中银国际）、农银国际、中国农业银行新加坡分行、交通银行、法国巴黎银行、中国建设银行新加坡分行、花旗、中信里昂证券、澳洲联邦银行、东方汇理银行、星展银行、中国工商银行新加坡分行、瑞穗证券、华侨银行、SMBC Nikko、大华银行 B&D：星展银行 ISIN：XS2470956322 Common Code：247095632 TOE：21:55PM 香港时间 注：初始价T3+85bps区域，最终指导价T3+45bps (The #)，峰值订单超15亿美元（含6.25亿美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。