条款：中国奥园6NC4美元债定价5.95%，规模3.5亿美元

发行人：中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited，3883.HK，“中国奥园”） 附属公司担保人：发行人的若干离岸附属公司 抵押：若干附属公司担保人的股份质押 发行人评级：BB Stable (惠誉) / B1 Positive (穆迪) / B+ Positive (标普) / BB+ (联合国际) 预期发行评级：BB (惠誉) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S only 规模：3.5亿美元 期限：6年期NC4 到期日：2027年3月1日 首个付息日：2021年9月1日 发行人赎回选择权：2025年3月1日及其后任意一日，发行人可以按本金额的102%赎回；2026年3月1日及其后任意一日，赎回价为101%。 交割日：2021年3月1日 (T+5) 发行收益率/发行价：5.950% / 99.651 票面利率：5.880% 固息（S/A, 30/360） 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：再融资发行人的现有离岸债务 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席账簿管理人/联席牵头经办人：美银证券、东亚银行、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、摩根大通、华侨银行、UBS B&D：德意志银行 ISIN：XS2307633565 TOE：21:20 HKT 备注1：2月22日定价。初始价6.2%区域，最终指导价5.95% (+/-5bps WPIR)，订单超21亿美元（含4.23亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 备注2：民银资本、兴业银行香港分行在最后阶段加入了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。