海尔集团将发美元永续高级债券
海尔集团公司(Haier Group Corporation,简称“海尔集团”)计划近期担保发行RegS、无评级、美元计价、高级永续资本证券。
倘最终发行,债券发行人是Well Hope Development Limited(海尔集团的子公司),海尔集团提供无条件及不可撤销担保。
中国银行、法国巴黎银行、星展银行担任此次发行的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人,交通银行香港分行、中国建设银行、汇丰、中国工商银行、中泰国际担任联席簿记人和联席牵头经办人,固定收益投资者会议10月10日起,在香港、新加坡召开。
海尔集团是中国领先的白色家电生产企业,2016年实现营业收入1573亿人民币(YoY + 16.13%),2016年底资产负债率79.09%;旗下拥有青岛海尔股份有限公司(600690 SH)和海尔电器集团有限公司(1169 HK)两家上市公司。
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