中国建设银行香港分行3年/5年期美元绿债，初始价T3+135区域/T5+150区域

中国建设银行香港分行今日发行两种期限的Reg S、基准规模、固定利息、美元绿色债券，其中: 3年期债券，初始价T3+135bps区域； 5年期债券，初始价T5+150bps区域。 中国建设银行、中国农业银行、法国巴黎银行、美银证券、花旗（B&D）、汇丰、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、中国银行、交通银行、上银国际、东方汇理银行、澳洲联邦银行、中金公司、中国信托银行、星展银行、中国工商银行、摩根大通、凯基证券、渣打银行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下: 发行人: 中国建设银行股份有限公司香港分行（China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch） 发行类型: 高级无抵押、绿色债券 发行人评级: A1 (stable) / A (stable) / A (stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 (穆迪) 格式: Regulation S，根据中国建设银行香港分行的150亿美元中期票据计划提取 币种及规模: 美元基准规模 期限及类型: 3年 固息 | 5年 固息 初始价: CT3+135bps区域 | CT5+150bps区域 募集资金用途: 合资格绿色项目的融资及/或再融资 外部审查意见提供人: 安永 CBI认证: 2020年7月21日由Climate Bonds Standards Board认证 HKQAA认证: 符合HKQAA Green Finance Certification Scheme 上市: 香港联交所、伦敦证交所（International Securities Market & Sustainable Bond Market）、纳斯达克迪拜（NASDAQ Dubai） 条款: 最小面值/增量US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2020年8月4日 (T+5) 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国建设银行、中国农业银行、法国巴黎银行、美银证券、花旗、汇丰、瑞穗证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 澳新银行、中国银行、交通银行、上银国际、东方汇理银行、澳洲联邦银行、中金公司、中国信托银行（CTBC Bank）、星展银行、中国工商银行、摩根大通、凯基证券（KGI Asia）、渣打银行、UBS B&D: 花旗 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。