乌鲁木齐高新投资发展集团（乌高投）3年期美元债，初始价7.60%区域

乌鲁木齐高新投资发展集团本周五（9月15日）发行一笔 Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，初始价7.60%区域。 债券采用直发结构（无增信），募集资金用于再融资现有离岸债务。SereS的数据显示，该公司有2笔离岸债券存续，包括3亿美元债券 UrumqiGaoxin 4.75 10/23/2023，以及8.062亿人民币点心债 UrumqiGaoxin 5.5 09/07/2026。后者刚刚于2023年9月7日完成发行，募集资金也是用于“离岸现有债务再融资”。 假设公司全部通过境外债券借新还旧实现再融资，8.062亿人民币次新债 UrumqiGaoxin 5.5 09/07/2026 发行后，即将到期的 UrumqiGaoxin 4.75 10/23/2023 尚有大约1.89亿美元的本金再融资缺口。 衡山证券资产管理有限公司、海通国际（B&D）、申万宏源香港、华夏银行香港分行、国泰君安国际、信银投资、兴业银行香港分行担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银河国际、艾德证券期货有限公司、山证国际、国联证券国际、兴证国际、民银资本、广发证券、复星国际证券、中金公司、国信证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是德恒律师事务所 (香港) 有限法律责任合伙（英国法）、上海市海华永泰律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、泰和泰律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）。乌高投的审计师是中审众环会计师事务所。 条款概要如下： 发行人：乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司（Urumqi Gaoxin Investment and Development Group Co., Ltd.，“乌高投”） 发行人评级：BB+ (Stable) (惠誉) 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押 格式：Reg S only (Category 1) 币种 & 规模：美元计价、规模待定 期限：3年 初始价：7.60%区域 募集资金用途：再融资现有离岸债务 控制权变动回售: Put at 101% 条款：USD200,000/1,000；港交所上市；英国法 交割日：2023年9月22日 (T+5) 到期日：2026年9月22日 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：衡山证券资产管理有限公司、海通国际、申万宏源香港、华夏银行香港分行、国泰君安国际、信银投资、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、艾德证券期货有限公司（Eddid Securities and Futures Limited）、山证国际、国联证券国际、兴证国际、民银资本、广发证券、复星国际证券、中金公司、国信证券 (香港) B&D：海通国际 ISIN：XS2667389196 Timing：最早今日定价 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。