中银香港2年期绿色点心债定价2.80%，规模15亿人民币

中银香港上周五（7月2日）定价Reg S、2年期、15亿离岸人民币、高级无抵押、绿色点心债 BOCHK 2.8 07/09/2023，初始价3.10%区域，最终指导价2.80% (#)，发行价2.80% / 100。 周五下午，最终指导价发布时，新债的订单超75亿人民币（含49.5亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 中国银行、中银香港（B&D）、中银国际、花旗担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、交通银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中国民生银行、中信里昂证券、招商永隆银行、东方汇理银行、中国工商银行、浦发银行、渣打银行、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中银香港担任绿色结构顾问。 债券已获得香港品质保证局（HKQAA）发行前阶段的绿色认证。 条款概要如下： 发行人：中国银行（香港）有限公司（Bank of China (Hong Kong) Limited，简称“中银香港”，由中银香港（控股）有限公司（BOC Hong Kong (Holdings) Limited，2388.HK）全资持有） 发行人评级：Aa3 stable / A+ stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：Aa3 (穆迪) 发行人ESG评级：AA (MSCI) 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据中银香港的150亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S only 发行规模：15亿离岸人民币 期限：2年 票面利率：2.80%，半年付息一次 发行收益率/价格：2.80% / 100.00 交割日：2021年7月9日 到期日：2023年7月9日 募集资金用途：所得款项净额拟由发行人用于融资和/或再融资合资格低碳基建项目，或为促进可再生能源、清洁交通及绿色建筑领域的可持续和智能生活的相关业务提供资金。具体定义依照发行人的《可持续发展系列债券管理声明》。 最小面值/增量：CNH 1,000,000/10,000 适用法律：英国法 上市：港交所 清算系统：CMU, with linkage to Euroclear/Clearstream 外部审查：根据香港品质保证局（HKQAA）绿色及可持续金融认证计划：2021（发行前阶段），发行人已就债券获得香港品质保证局独立认证。 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中银香港、中银国际、花旗 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、交通银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中国民生银行、中信里昂证券、招商永隆银行、东方汇理银行、中国工商银行、浦发银行、渣打银行、东亚银行 绿色结构顾问：中银香港 B&D：中银香港 ISIN：HK0000744695 CMU Code：BCHKFN21008 Common Code：235982579 TOE：19:50 HKT Timing：FTT 7月5日 08:30 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。