鲁商集团3年期美元债定价7%，规模1.8亿美元

鲁商集团周二（8月25日）定价Reg S、无评级、3年期、1.8亿美元、高级无抵押债券SDCommercial 7 08/28/2023，初始价7.5%区域，最终指导价7.0% (the number)，发行价7.0% / 本金额的100%。 中泰国际（B&D）、东方证券（香港）、华泰国际、中信里昂证券、国信证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，山金证券 (香港)、东亚银行、农银国际、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 永丰金证券（亚洲）、浦银国际从最终承销商名单中移除（初始价宣布时作为联席账簿管理人）。 SereS的数据显示，鲁商集团现有一笔3亿美元存量债券 SDCommercial 8.5 12/31/2021。 条款概要如下： 发行人: 富源国际有限公司（Fuyuan Worldwide Limited） 担保人: 山东省商业集团有限公司（Shandong Commercial Group Co., Ltd.，简称“鲁商集团”） 预期发行评级: 未评级 格式: Reg S only Status: 固定利息、有担保、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 1.8亿美元 期限: 3年 票面利率: 7.0%, S/A 30/360 发行收益率: 7.0% 发行价：本金额的100% 到期日: 2023年8月28日 交割日: T+3 (2020年8月28日) 募集资金用途: 一般公司用途、业务发展 控制权变动回售: 101% Put 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、东方证券（香港）、华泰国际、中信里昂证券、国信证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 山金证券 (香港) (SDG Securities (HK))、东亚银行、农银国际、民银资本 B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。