东亚银行3年期NC2、美元非优先损失吸收票据，初始价T+270bps区域

发行人：东亚银行有限公司（The Bank of East Asia Limited，23.HK，“东亚银行”） 发行人评级：A3 Negative / A- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa2 / BBB (穆迪/标普) 格式：Reg S only 发行类型：固定利率（可重置）、非优先（Non-Preferred）、损失吸收票据（LAC），根据东亚银行的60亿美元中期票据计划提取 等级：受偿顺序优先于二级和一级资本工具、以及所有类别的股本，劣后于所有非次级债权人（包括存款人）。 币种：美元 预期发行规模：美元基准规模 期限：3年期NC2 初始价：T+270bps区域 交割日：2024年3月13日 到期日：2027年3月13日 可赎回日（发行人赎回选择权）：2026年3月13日 发行人赎回选择权：经香港金管局事先书面同意后，发行人有权选择于可赎回日按本金额的100%悉数（而非部分）赎回 票面利率：可赎回日之前为固定利率，每半年支付一次；此后重置为新的固定利率，公式为：彼时通行1年期美国国债收益率 + 初始利差，每半年支付一次。 监管认证（Regulatory Qualification）：根据香港的《金融机构 (处置机制) (吸收亏损能力 - 银行界) 规则》(Cap. 628B) (简称“LAC规则”)，票据将作为合资格的损失吸收工具。 香港处置机制当局权力（Hong Kong Resolution Authority Power）：香港处置机制当局有权（但不限于）将票据的全部或部分本金/利息减计或注销、将全部或部分本金/利息转换 、修改或变更票据的条款（到期日/应付利息金额） 提前赎回事件：税务原因/损失吸收不合资格事件，提前赎回须经香港金管局事先书面同意 募集资金用途：一般公司用途 细节：最小面值/增量为 USD250,000/1,000；港交所上市 适用法律：英国法（次级及损失吸收条款例外、适用香港法） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东亚银行、花旗、德意志银行、高盛 (B&D)、摩根大通、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰、摩根士丹利、SMBC Nikko、富国证券 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。