常德城投3年期美元债，初始价3.4%区域

常德城投今日发行Reg S、3年期、基准规模美元债，初始价3.4%区域。 中国银行、中信银行（国际）（B&D）、广发证券、上银国际、兴业银行香港分行、民银资本、兴证国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、建银国际、中达证券、信银资本、东兴证券（香港）、海通国际、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：常德市城市建设投资集团有限公司（Changde Urban Construction and Investment Group Co., Ltd.，“常德城投”） 发行人评级：BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB-（惠誉） 等级：高级无抵押 格式：Regulation S 规模：美元基准规模 期限及类型：3年期 固定利息 初始价：3.4%区域 控制权变动回售：101% Put 募集资金用途：若干现有债务再融资、一般公司用途 细节：港交所上市；US$200k/1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中信银行（国际）、广发证券、上银国际、兴业银行香港分行、民银资本、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东亚银行、建银国际、中达证券、信银资本、东兴证券（香港）、海通国际、浦银国际 B&D: 中信银行（国际） 交割日：2020年11月4日 (T+5) 清算系统：Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。