8月18日美元债发行人境内信用债券发行一览：华发集团、中瑞实业、远东宏信、长沙先导、泰州新滨江、碧桂园控股
2020-08-18
债券全称：珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
债券简称：20华发Y2
债券类型：一般公司债
发行人：珠海华发集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合信用
发行日：2020-08-18
起息日期：2020-08-20
到期日期：2023-08-20
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.8%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，华金证券，国泰君安证券
债券全称：郑州中瑞实业集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
债券简称：20中瑞01
债券类型：一般公司债
发行人：郑州中瑞实业集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：大公国际
发行日：2020-08-18
起息日期：2020-08-19
到期日期：2023-08-19
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还借款，补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.8%-7.3%
发行利率：
主承销商：大同证券
债券全称：远东国际融资租赁有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）
债券简称：20远东D2
债券类型：一般公司债
发行人：远东国际融资租赁有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-08-18
起息日期：2020-08-20
到期日期：2021-08-20
期限：1
计划发行规模（亿）：30
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.8%-3.8%
发行利率：
主承销商：申万宏源证券，光大证券，中信建投证券
债券全称：长沙先导投资控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：20先导03
债券类型：私募债
发行人：长沙先导投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-08-18
起息日期：2020-08-19
到期日期：2023-08-19
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.8%-4.2%
发行利率：
主承销商：中泰证券
债券全称：泰州市新滨江开发有限责任公司2020年度第一期短期融资券
债券简称：20泰州滨江CP001
债券类型：短期融资券
发行人：泰州市新滨江开发有限责任公司
债项评级/主体评级：A-1/AA
评级机构：联合资信
发行日：2020-08-18
起息日期：2020-08-20
到期日期：2021-08-20
期限：1
计划发行规模（亿）：2.7+6.3
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-4.5%
发行利率：
主承销商：华夏银行
债券全称：广东腾越建筑工程有限公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20腾越建筑SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：广东腾越建筑工程有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2020-08-18
起息日期：2020-08-19
到期日期：2021-05-16
期限：270天
计划发行规模（亿）：8
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还MTN
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行，顺德农商行
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