兖州煤业拟发美元高级债券

兖州煤业股份有限公司（Yanzhou Coal Mining Company Limited，1171 HK / 600188 SH，简称“兖州煤业”）11月19日公布，拟发行以美元计值的Reg S高级债券。 倘最终发行，债券发行人是兖煤国际资源开发有限公司（Yancoal International Resources Development Co., Limited，兖州煤业的间接全资附属公司），兖州煤业提供担保。发行人拟将发行债券的所得款项净额用于偿还负债、营运资金及一般企业用途。 德意志银行、招银国际及渣打银行为建议债券发行的联席全球协调人；德意志银行、招银国际、渣打银行、海通国际及光银国际资本为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 发行人将寻求债券于香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。