中信环境技术新币永续高级债券定价3.9%，获近6倍认购

中信环境技术有限公司（CITIC Envirotech Limited，CEL SP，简称“中信环境技术”）周三定价一笔RegS、无评级、2.4亿新币（约合1.77亿美元）、永续NC3、高级债券CITICEnviro 3.9 Perp，初始价4.3%区域，发行价3.9% / 100，获逾14亿新币认购额（5.8倍）。 新加坡投资者获配新债的61%份额，香港投资者获配32%。 周四下午，新债的指导中间价在100.2附近。 发行3年后（2020-10-19，首个可赎回日）如果不赎回，债券的票息将重置并上浮（step-up）500bps。 债券由中信环境技术直接发行，所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 星展银行担任此次发行的独家全球协调人，星展银行、巴克莱、里昂证券（CLSA Limited）担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。