更新：农银国际3年期美元债定价T+140，规模4.5亿美元，峰值订单20亿美元

* 补充了book at FPG。 农银国际周三（7月8日）定价Reg S、3年期、4.5亿美元债券ABCIntl 1.5 07/15/2023，初始价T+180区域，最终指导价T+140，发行价T+140。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超20亿美元（含10亿美元承销商订单）。 债券的承销团包含23家银行：农银国际、中国农业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，渣打银行（B&D）、中国农业银行新加坡分行、中国农业银行澳门分行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行（亚洲）、交通银行、中金公司、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、招银国际、中国民生银行、浦发银行（包含浦发银行香港分行和浦银国际）、上银国际、东亚银行、国信证券（香港）、广发证券、华泰金融控股（香港）有限公司、光大新鸿基、南洋商业银行、招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 南洋商业银行、招商永隆银行在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人: Inventive Global Investments Limited 担保人：农银国际控股有限公司（ABC International Holdings Limited，“农银国际”） 担保人评级：穆迪 A2 Stable / 标普 A- Stable / 惠誉 A Stable 预期发行评级：A2 (穆迪) Status: 固定利息、高级无抵押 格式：Regulation S，根据中期票据计划提取 规模：4.5亿美元 期限：3年 票面利率：1.50% 票息频率: 半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率: 99.729 / 1.593% 发行利差: T+140bps vs T 0 ¼ 06/15/23 作为基准的美国国债: T 0 ¼ 06/15/23 基准美国国债价格/收益率: 99-25+/ 0.193% Hedge美国国债: T 0 ⅛ 06/30/22 交割日: 2020年7月15日 到期日: 2023年7月15日 募集资金用途：一般公司用途 细节: 港交所上市；USD200k/USD1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行（B&D）、中国农业银行新加坡分行、中国农业银行澳门分行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行（亚洲）、交通银行、中金公司、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、招银国际、中国民生银行、浦发银行（包含浦发银行香港分行和浦银国际）、上银国际、东亚银行、国信证券（香港）、广发证券、华泰金融控股（香港）有限公司、光大新鸿基、南洋商业银行、招商永隆银行 B&D：渣打银行 清算系统：Euroclear / Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。