7月30日一级市场回顾:澳门国际银行、西安航天产发、云南交投集团、烟台蓬莱城投、成都兴锦建投、成都香投集团、鸿海精密、肇庆国联控股、宁波海曙开投集团、宁波南滨集团、昆明经投集团、成都成华发展集团
【NEW DEAL】
澳门国际银行永续NC5美元AT1,初始价5.80%区域。
西安航天产发2.83年期美元债,浦发银行香港分行SBLC,最终指导价2.0% (the number),Launch Yield 2.0%,Launch Size 4800万美元。
【MANDATE】
云南交投集团拟发美元债券,7家银行获任安排。
【PRICED】
烟台蓬莱城投364天美元债定价4.95%,规模6000万美元。
成都兴锦建投3年期美元债定价3.7%,规模3亿美元。
成都香投集团3.8% 2023年欧元债增发7000万欧元,增发收益率3.8%。
鸿海精密定价5年期NP3、7亿美元零息可转债,收益率 (YTM/YTP) -0.41%。
【其他消息】
肇庆国联控股3亿美元境外债券项目,中信建投国际中标全球协调人。
宁波海曙开投集团3亿美元境外债券项目,丝路国际中标全球协调人。
宁波南滨集团3亿美元境外债券项目,丝路国际中标全球协调人。
昆明经投集团1亿美元364天债券项目,广发证券(香港)中标全球协调人。
成都成华发展集团寻求国际评级。
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