Emaar Properties计划发行美元Sukuk

世界第一高楼——迪拜哈利法塔的开发商Emaar Properties PJSC（穆迪：Baa3，标普：BBB-）计划发行一笔美元计价、基准规模、RegS、伊斯兰债券（Sukuk）。 公司已经委任渣打银行、迪拜国民银行（Emirates NBD）、阿布扎比国民银行（National Bank of Abu Dhabi）、第一海湾银行（First Gulf Bank）、迪拜伊斯兰银行（Dubai Islamic Bank）等九家银行安排此次发行。 投资者会议定于9月4日开始，在亚洲、中东、欧洲召开。 Emaar Properties成立于1997年，总部位于迪拜，是波斯湾地区最大的土地和地产开发商，涉足房地产投资和开发、物业服务、教育、医疗保健、零售业、酒店服务业、金融服务等诸多领域。 截至2015年底，Emaar Properties总资产216亿美元；2015年全年，公司营收39.3亿美元，利润11.1亿美元。 据彭博报道，Emaar Properties PJSC的子公司Emaar Malls Group LLC在2014年首次发行了7.5亿美元、2024年到期的Sukuk，这笔债券在8月31日下午4:08（美国中部时间）的收益率为3.5%。 海湾合作委员会成员国（沙特阿拉伯、巴林、科威特、卡塔尔、阿联酋、阿曼）年初至今已经发行了390亿美元债券（包括Sukuk），是去年同期的两倍。因为卡塔尔、阿布扎比和阿曼政府为了弥补低油价带来的预算缺口，皆发行了巨额美元主权债，沙特阿拉伯和科威特也将在近期发行共计200亿美元主权债。